********************************* El artista Johan Borg y su mujer, Alma, viven en una isla cerca de la costa. Johan sufre pesadillas que dibuja en su cuaderno de bocetos. Una señora muy vieja viene a visitar a Alma y le incita a leer el diario de Johan. Alma lee y se entera de que Johan se ha encontrado en la islacon una mujer de su pasado, Veronica Vogler. Informa a Alma de que están invitados al palacio del Barón von Merken. En el palacio, Alma descubre que allí aparecen personas que se asemejan a los demonios que Johan ha dibujado en su cuaderno. Durante la noche, el archivero muestra una escena de La flauta mágica de Mozart en un teatro de marionetas a uno de los invitados. Cuando vuelven a casa, Alma cuenta a Johan que ha leído su diario. Este responde contándole cómo ha matado a un chico que lo había tentado y provocado en un acantilado. Informa a Johan de que puede verse con Veronica Vogler. Después del enfrentamiento con Alma, vuelve al palacio donde se han...